tutoriaux:les_prospects

Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom “Prospect“.

  • Aller dans [ PARAM/CFGCARD ]
  • Créer une catégorie de fiche selon un modèle proposé
  • Adaptez-là à vos besoins

Dans [ FOLLOW ], vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.

Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans →Paramètre→Divers→Catégorie de documents [ PARAM/DIVPARM/CFGCATDOC ]( réunion, envoi de proposition…)

Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client.

  1. Allez dans [ CARD ],
  2. utiliser le mode LIST,
  3. sélectionner sa fiche,
  4. Sélectionner le type de fiche de destination
  5. cliquez sur “déplacer vers“
  6. Confirmer.
  • tutoriaux/les_prospects.txt
  • Dernière modification : 2017/05/20 12:37
  • de melopie