tutoriaux:associations_liste_de_membres [Serveur de comptabilité et gestion libre ]

Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur.
====== Gestion de liste de membres ======
==== Création de la liste des membres ====
Pour certaines associations, vous devez gérer une liste des membres. Dans Noalyss / PhpCompta, vous créez une __nouvelle catégorie de fiche__ de type client que vous appelez "Membre“. Pour cette catégorie, ajoutez les [[tutoriaux:personnalisation_d_attribut_de_fiche|Attributs]]:
  * Date d'inscription
  * Début cotisation
  * Début cotisation
  * Montant de l'inscription

Le membre paiera en général une partie directement.
  * Vous allez alors dans [ VEN ], vous indiquez le montant total de l'abonnement.
  * Si vous utilisez les "modes de paiements“, indiquez dans la partie acompte, le montant restant à recevoir afin de générer une écriture de paiement correspondant à la somme réellement reçu.
  * Dans le cas contraire, vous avez une seconde étape: vous allez dans la trésorerie [ FIN ] , indiquez simplement la somme reçue.
:!: __Rappel :__ si vous n'indiquez pas de n° de relevé, vous pourrez faire correspondre ce paiement avec les rapprochements bancaires.

==== Suivi des cotisations ====

Chaque mois dans [ COMPTA/CARD ],
  * Utilisez le résumé par catégorie pour afficher tous les membres,
  * **Filtrer** selon vos besoins en sélectionnant :
    * les **dates** de début et de fin de la période que vous souhaitez examiner
    *  le **Type** :
      * **Historique** vous donnera les opérations pour chaque membre. Vous pourrez les exporter individuellement en CSV.
      * **Balance** vous donnera le solde de chaque membre.
      * **Résumé** vous donnera toutes les **Attributs** que vous aurez encodé (dates d'inscription, etc).
  * Exporter en CSV
  * Dans votre tableau, filtrer sur les dates d'échéance,
  * Pour chaque membre, créer une action "demande cotisation“ avec une date de rappel,
  * Envoyez le rappel à vos membres.

Vous pouvez générer les lettres de rappel avec LibreOffice en créant une lettre type, cela ira plus vite qu'avec Noalyss / PhpCompta, cependant, il est préférable d'ajouter une **Action** [ GESTION/FOLLOW ] de type "demande de cotisation“ à ces membres, pour le suivi.

Voir à ce propos [[http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=manuel&#action_gestion|Comment créer une action]].

:!: __Note :__ Un plugin pour ajouter la même action pour plusieurs client, fournisseurs ou membres  est assez simple à développer.