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Gestion de liste de membres

Pour certaines associations, vous devez gérer une liste des membres. Dans Noalyss / PhpCompta, vous créez une nouvelle catégorie de fiche de type client que vous appelez “Membre“. Pour cette catégorie, ajoutez les Attributs:

  • Date d'inscription
  • Début cotisation
  • Début cotisation
  • Montant de l'inscription

Le membre paiera en général une partie directement.

  • Vous allez alors dans [ VEN ], vous indiquez le montant total de l'abonnement.
  • Si vous utilisez les “modes de paiements“, indiquez dans la partie acompte, le montant restant à recevoir afin de générer une écriture de paiement correspondant à la somme réellement reçu.
  • Dans le cas contraire, vous avez une seconde étape: vous allez dans la trésorerie [ FIN ] , indiquez simplement la somme reçue.

:!: Rappel : si vous n'indiquez pas de n° de relevé, vous pourrez faire correspondre ce paiement avec les rapprochements bancaires.

Chaque mois dans [ COMPTA/CARD ],

  • Utilisez le résumé par catégorie pour afficher tous les membres,
  • Filtrer selon vos besoins en sélectionnant :
    • les dates de début et de fin de la période que vous souhaitez examiner
    • le Type :
      • Historique vous donnera les opérations pour chaque membre. Vous pourrez les exporter individuellement en CSV.
      • Balance vous donnera le solde de chaque membre.
      • Résumé vous donnera toutes les Attributs que vous aurez encodé (dates d'inscription, etc).
  • Exporter en CSV
  • Dans votre tableau, filtrer sur les dates d'échéance,
  • Pour chaque membre, créer une action “demande cotisation“ avec une date de rappel,
  • Envoyez le rappel à vos membres.

Vous pouvez générer les lettres de rappel avec LibreOffice en créant une lettre type, cela ira plus vite qu'avec Noalyss / PhpCompta, cependant, il est préférable d'ajouter une Action [ GESTION/FOLLOW ] de type “demande de cotisation“ à ces membres, pour le suivi.

Voir à ce propos Comment créer une action.

:!: Note : Un plugin pour ajouter la même action pour plusieurs client, fournisseurs ou membres est assez simple à développer.

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  • Dernière modification : 2017/04/06 15:36
  • de melopie