Vous souhaitez obtenir le chiffre d'affaires total, et la part par client

Créez un nouveau listing, et indiquez comme “Client” comme catégorie de fiche

Liste des clients ayant un numéro de TVA étrangère. Il faut déclarer le montant HTVA pour chaque client

Il faut avoir une liste des clients et le montant de leurs achats.

Donc catégorie de fiche : client

Champs à afficher :

• Nom société
• N° TVA
• Montant des ventes : formules total des poste comptables commençant par 7% utilisés avec cette fiche dans le journal vente, c'est un montant HTVA.
• Le montant de la TVA est calculé à partir du montant précédent.

Note : si on utilise des postes TVA pour intracomm avec un taux différents de 0 et ces taux s'auto annulent, alors on peut connaître le montant de la TVA grâce au solde débiteur ou créditeur de ce code TVA.

Condition : le numéro de TVA ne commence pas par les 2 lettres de son pays (BE:Belgique, FR France, LU luxembourg…)

On ne génère pas un document par client, le tableau affiché suffira à l'impression

On sélectionne les assujettis ayant au moins un certain montant.

Un club a une 30taine d'adhérents, chaque mois elle veut avoir la liste des membres dont la cotisation est venue à l'échéance et leur envoyer un courrier.

Champs à utiliser :

• Nom : attribut de fiche
• Prénom : attribut de fiche
• Date début cotisation : attribut de fiche
• Date fin cotisation : attribut de fiche
• Montant de la prochaine cotisation : attribut de fiche

Condition : La date de fin de cotisation est plus petite que la date actuelle

On génère une lettre pour chaque personne et on sauve dans le suivi, afin de voir pour chaque adhérent quand cette lettre a été envoyée

Génération de lettre de rappel pour les clients qui ont encore un solde créditeur.

Champs à utiliser :

• Nom : attribut de fiche
• Prénom : attribut de fiche
• N° TVA
• Adresse
• Solde de la fiche

Condition : Solde de la fiche > 0, date échéance est dépassée depuis 1 mois

Exemple :

Le client Dupont a acheté chez vous :

• Facture 121 du 1/1 échéance le 1/2 Non payée
• Facture 125 du 15/1 échéance le 15/2 payée
• Facture 133 du 28/1 échéance le 28/2 non payée et pas en retard

Le 25/2 vous décidez de rappeler les mauvais payeurs.

Pour la déclaration, vous indiquez « Date début 1/1 » date de fin « 31/1 », uniquement opérations non payées. Pour ce client vous aurez une seule facture non payée.

Pourquoi pas les trois ?

La facture 121 est payée, et ne sera pas reprise

La facture 133 à son échéance en février et vous avez demandé que la date de génération « 1/1 au 31/1 » concerne la date d'échéance.

La facture 125 est non payé et à son échéance dans les date de génération, donc sera reprise

Comme les adhérents et les rappel de clients, on reprend les attributs et les formules nécessaires.

Le principe est le suivant :

* constituer des fiches “Salariés” (une fiche par salarié), avec comme attribut les éléments du bulletin de salaire (nom, prénom, adresse, etc.) et comme données chiffrées le nombre d'heures normales, heures supplémentaires et les taux horaires. Ces éléments permettent de calculer le salaire brut. Ex : M. Machin fait 35h par semaine (151,67 heures par mois). Son taux horaire est de 10€. Il fait 4 heures supplémentaires à +25% et 0 à 50%. Salaire brut = 151,67 * 10 + 4 *(10*1,25)=1566,7€

* Avec le plugin Rapport Avancé, encoder un Listing en récupérant les attributs nombre d'heures normales, nombre d'heures à 25%, nombre d'heures à 50%, taux horaire de base.

* Y inclure un modèle de bulletin de salaire (cf page des contributions, attention, les taux ne sont pas à jour!)

* Générer le bulletin.