creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires

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creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/12 10:40]
melopie [Création des utilisateurs-copropriétaires]
creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/11/28 09:38] (Version actuelle)
melopie [Ajustement des privilèges du profil]
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 ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ======
 +
 +À travers cette problématique, nous allons voir comment adapter un profil utilisateur à des besoins spécifiques et concrets.
 +
 ===== Objectif ===== ===== Objectif =====
 Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion
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 Il faudra intervenir à 3 niveaux dans l'interface de Noalyss : Il faudra intervenir à 3 niveaux dans l'interface de Noalyss :
   - Création d'un profil utilisateur spécifique, dans le dossier concerné : [ PARAM/MOD/CFGPRO ]. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#creation_du_profil_coproprietaire|Création du profil]]   - Création d'un profil utilisateur spécifique, dans le dossier concerné : [ PARAM/MOD/CFGPRO ]. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#creation_du_profil_coproprietaire|Création du profil]]
-  - Création d'un utilisateur associé au profil : **Administration=>Utilisateurs=>Ajout Utilisateur**. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#creation des utilisateurs-copropriétaires|Administration de l'utilisateur]] +  - Création d'un utilisateur associé au profil : **Administration=>Utilisateurs=>Ajout Utilisateur**. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#administration des utilisateurs-copropriétaires|Administration de l'utilisateur]] 
-  - Paramétrer la sécurité de l'utilisateur : [ PARAM/CFGSEC ]+  - Paramétrer la sécurité de l'utilisateur : [ PARAM/CFGSEC ] voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#Réglages de sécurité de l'utilisateur|Réglages de sécurité de l'utilisateur]]
 ==== Créer un dossier ==== ==== Créer un dossier ====
 La procédure est détaillée au chapitre [[mode_d_emploi_partiel_de_phpcompta_copropriete# Création du profil "copropriétaire" |Débuter la comptabilité d'une copropriété : Configuration de départ]] La procédure est détaillée au chapitre [[mode_d_emploi_partiel_de_phpcompta_copropriete# Création du profil "copropriétaire" |Débuter la comptabilité d'une copropriété : Configuration de départ]]
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   - À chacun des 5 onglets correspond une liste d'option à cocher ou décocher pour ajouter ou limiter des privilèges. Si vous êtes parti d'un profil "neuf". Il n'y a aucune option. Vous aller devoir les ajouter en cliquant sur le bouton  [**+**]. Pour retirer des privilèges, il suffit de cliquer sur les [**x**]   - À chacun des 5 onglets correspond une liste d'option à cocher ou décocher pour ajouter ou limiter des privilèges. Si vous êtes parti d'un profil "neuf". Il n'y a aucune option. Vous aller devoir les ajouter en cliquant sur le bouton  [**+**]. Pour retirer des privilèges, il suffit de cliquer sur les [**x**]
     - Nom :       - Nom :  
-    - Détails Menus : +    - __Détails Menus :__ 
-      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements, mais __pas dans impression__. +      * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général. 
-      * Sélectionner le bouton de **sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "proprement" de son dossier +      * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "proprement" de son dossier. 
-      * Garder Tableau de bord, Bilan Interne??  FIXME  +      * Sélectionner aussi le menu **Préférence** [ PREFERENCE ], qui permet d'adapter l'interface et surtout de choisir l'exercice à afficher. 
-    - Impressions : Quelle configuration? FIXME  +      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Elle permet de créer ou de consulter des communications, des rapports, etc. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements, mais __pas dans impression__. 
-    - Action Gestion : C'est ici que l'on donne l'accès en lecture ou en écriture aux actions+      * **Client** [ CUST devrait permettre de connaître l'état du compte du copropriétaire //Pour le momenttous les "clientssont accessibles// 
 +      * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan 
 +      * Impression de la **Balance** [ PRINTBAL ] 
 +      * Il pourrait être pratique de permettre l'accès à l'outil de **navigation** par mots-clé [ NAVI ], qui offre un descriptif succin des commande et un lien vers la documentation. 
 +      * , Bilan Interne??  FIXME  
 +      * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ] 
 + 
 +Certains menus peuvent conduire à des **sous-menus**. En effet, le "centre de commande" est construit comme une arborescence de menus, de sous-menus et parfois de sous-sous-menus. 
 + 
 +Par exemple, si vous avez sélectionné le menu COMPTA, vous pouvez créer les sous-menus qui en dépendent : 
 +  - cliquez sur le "__Menu__"
 +  - En bas de votre écran, une ligne de menu vide s'ouvre avec un petit bouton "**+**" Cliquez. 
 +  - Une **liste déroulante** apparaît ou vous pouvez choisir un sous-menu. 
 +  - Répétez l'opération pour chaque sous-menu que vous souhaitez voir apparaître dans votre tableau de commande. 
 + 
 +De la même manière vous pouvez accéder à des sous-sous-menus... 
 + 
 +    - __Impressions :__ Quelle configuration? FIXME 
 + 
 +    - __Action Gestion :__ C'est ici que l'on donne l'accès en lecture ou en écriture aux actions
       * Administrateur : **Aucun accès**. L'utilisateur copropriétaire n'est pas censé accéder, ni en lecture, ni en écriture. Don       * Administrateur : **Aucun accès**. L'utilisateur copropriétaire n'est pas censé accéder, ni en lecture, ni en écriture. Don
-      * Copro-Utilisateur : **Écriture**. L'utilisateur copropriétaire peut créer et modifier des actions qui concernent son profil.+      * Copro-prf : **Écriture**. L'utilisateur copropriétaire peut créer et modifier des actions qui concernent son profil.
       * Public : **Lecture**. L'utilisateur-copropriétaire, doit pouvoir prendre connaissance des actions destinées au Public, sans pouvoir les modifier.       * Public : **Lecture**. L'utilisateur-copropriétaire, doit pouvoir prendre connaissance des actions destinées au Public, sans pouvoir les modifier.
  
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 Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire. Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire.
 +
 +=== Affichage par défaut à l'accueil ===
 +
 +Pour configurer le menu qui va s'afficher quand l'utilisateur sera connecté, il faut sélectionner le **menu par défaut** :
 +  - En tant qu'Administrateur, aller dans le dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/MOD/CFGPRO ] **Paramètre=>Menus**
 +  - **Profils=>Profil**
 +  - Sélectionner le profil à régler dans la liste Onglet "**Détails Menus**"
 +  - Cliquer sur le menu que vous voulez apparaître par défaut.
 +  - Dans la pop-up, il y a une coche "**Menu par défaut**" et Voilà !
 +
 ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ==== ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ====
   - D'abord, dans le menu **Administration**, Créer un "Utilisateur normal"   - D'abord, dans le menu **Administration**, Créer un "Utilisateur normal"
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   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("copro_prf").   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("copro_prf").
   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.
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 +==== Profil de commissaire aux comptes ====
 +
 +En fonction de la forme juridique de votre entreprise, de sa taille et dans certains cas de la composition de son actionnariat, vous aurez l’obligation ou non d’avoir un commissaire aux comptes.\\ 
 +Le **commissaire aux comptes** est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de **contrôler la sincérité et la régularité des comptes** annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.\\ 
 +__Sources :__ [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_comptes|Wikipedia]]
 +
 +Pour configurer ce profil, il sera plus facile de partir d'un profil administrateur et d'en retirer les éléments superflus : le commissaire aux comptes n'est pas censé encoder un achat, par contre il lui sera utile de pouvoir consulter un historique des achats.
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 +  - En tant qu'administrateur, se connecter au dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/MOD/CFGPRO ] **Paramètre=>Menus et Profil=>Profil**
 +  - Choisir le profil **Administrateur** qui servira de base.
 +  - Sélectionnez l'onglet "**Nom**"
 +  - Cliquez sur "**Copier**"
 +  - À partir de là, renommer votre profil et parcourez l'onglet "**Détail Menus**" pour supprimer les options superflues.
 +  - Vous pouvez choisir de les placer différemment en changeant les numéros d'ordre.
 +  - Vous pouvez aussi, ce n'est qu'un exemple, décider d'accéder directement à l'historique des achats en sous-menu de Comptabilité, sans passer par un menu Achat qui ne comportera qu'un seul sous-menu.
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 +
 +==== Réglages de sécurité de l'utilisateur ====
 +
 +  * Aller dans Paramètres=>Sécurité [ PARAM/CFGSEC ]
 +  * Sélectionner l'utilisateur
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 +  - Sélectionner le profil adéquat ("copro-prf" en l’occurrence)
 +  - Faire le choix d'accès selon le type de documents :
 +   * pour les **Journaux** - //un copropriétaire-consultant doit-il avoir accès aux journaux ?//
 +   * pour les **Actions**
 +    * **Fiche** - //Je ne pense pas qu'un corpopriétaire-consultant doive pouvoir créer ou modifier une fiche//
 +    * **Suivi** - //Un copropriétaire-consultant doit pouvoir consulter un document de suivi, mais ni l'effacer, ni en changer le type//
 +    * **Comptabilité** - //Il n'y a pas de raison pour pour qu'un simple consultant puisse intervenir sur les pièces de comptabilité//
 +    * **Notes** - //On peut penser qu'il puisse créer une note publique. Il ne doit pas pouvoir effacer une note publique dont il n'est pas l'auteur. Il ne doit pas pouvoir partager une note qui n'est pas publique.//
  
  
  • creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires.1499848858.txt.gz
  • Dernière modification: 2017/07/12 10:40
  • de melopie