creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires

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creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/29 15:15]
melopie [Ajustement des privilèges du profil]
creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/11/28 09:38]
melopie [Ajustement des privilèges du profil]
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 ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ======
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 +À travers cette problématique, nous allons voir comment adapter un profil utilisateur à des besoins spécifiques et concrets.
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 ===== Objectif ===== ===== Objectif =====
 Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion
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     - Nom :       - Nom :  
     - __Détails Menus :__     - __Détails Menus :__
-      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements, mais __pas dans impression__. 
-      * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "proprement" de son dossier 
       * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général.       * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général.
 +      * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "proprement" de son dossier.
 +      * Sélectionner aussi le menu **Préférence** [ PREFERENCE ], qui permet d'adapter l'interface et surtout de choisir l'exercice à afficher.
 +      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Elle permet de créer ou de consulter des communications, des rapports, etc. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements, mais __pas dans impression__.
       * **Client** [ CUST ] devrait permettre de connaître l'état du compte du copropriétaire //Pour le moment, tous les "clients" sont accessibles//       * **Client** [ CUST ] devrait permettre de connaître l'état du compte du copropriétaire //Pour le moment, tous les "clients" sont accessibles//
       * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan       * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan
-      * **Suivi** [ FOLLOW premet de créer ou de consulter des communications, des rapports, etc +      * Impression de la **Balance** [ PRINTBAL 
-      * Impression de la **Balance** [ PRINTBAL +      * Il pourrait être pratique de permettre l'accès à l'outil de **navigation** par mots-clé NAVI ], qui offre un descriptif succin des commande et un lien vers la documentation.
       * , Bilan Interne??  FIXME        * , Bilan Interne??  FIXME 
       * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ]       * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ]
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   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("copro_prf").   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("copro_prf").
   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.
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 +==== Profil de commissaire aux comptes ====
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 +En fonction de la forme juridique de votre entreprise, de sa taille et dans certains cas de la composition de son actionnariat, vous aurez l’obligation ou non d’avoir un commissaire aux comptes.\\ 
 +Le **commissaire aux comptes** est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de **contrôler la sincérité et la régularité des comptes** annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.\\ 
 +__Sources :__ [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_comptes|Wikipedia]]
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 +Pour configurer ce profil, il sera plus facile de partir d'un profil administrateur et d'en retirer les éléments superflus : le commissaire aux comptes n'est pas censé encoder un achat, par contre il lui sera utile de pouvoir consulter un historique des achats.
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 +  - En tant qu'administrateur, se connecter au dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/MOD/CFGPRO ] **Paramètre=>Menus et Profil=>Profil**
 +  - Choisir le profil **Administrateur** qui servira de base.
 +  - Sélectionnez l'onglet "**Nom**"
 +  - Cliquez sur "**Copier**"
 +  - À partir de là, renommer votre profil et parcourez l'onglet "**Détail Menus**" pour supprimer les options superflues.
 +  - Vous pouvez choisir de les placer différemment en changeant les numéros d'ordre.
 +  - Vous pouvez aussi, ce n'est qu'un exemple, décider d'accéder directement à l'historique des achats en sous-menu de Comptabilité, sans passer par un menu Achat qui ne comportera qu'un seul sous-menu.
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 ==== Réglages de sécurité de l'utilisateur ==== ==== Réglages de sécurité de l'utilisateur ====
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  • Dernière modification: 2017/11/28 09:38
  • de melopie