Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:les_prospects [2012/07/02 15:08] – créée dany
+++ tutoriaux:les_prospects [2017/05/20 12:37] (Version actuelle) – melopie
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-Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom „Prospect“.
+Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom "Prospect“.
+  * Aller dans [ PARAM/CFGCARD ]
+  * Créer une catégorie de fiche selon un modèle proposé
+  * Adaptez-là à vos besoins
-Dans FOLLOW, vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.
+Dans [ FOLLOW ], vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.
-Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans CFGCATDOC ( réunion, envoi de proposition...)
+Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans **->Paramètre->Divers->Catégorie de documents** [ PARAM/DIVPARM/CFGCATDOC ]( réunion, envoi de proposition...)
-Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client. Allez dans CARD, utiliser le mode LIST, sélectionner sa fiche, cliquez sur „déplacer vers“ client.
+Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client.
+  - Allez dans [ CARD ],
+  - utiliser le mode LIST,
+  - sélectionner sa fiche,
+  - Sélectionner le type de fiche de destination
+  - cliquez sur "déplacer vers“
+  - Confirmer.