tutoriaux:les_prospects

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 Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom "Prospect“.  Vous devez faire de la prospection de client, tout d'abord vous créez une catégorie de fiche de type client avec comme nom "Prospect“. 
 +  * Aller dans [ PARAM/CFGCARD ]
 +  * Créer une catégorie de fiche selon un modèle proposé
 +  * Adaptez-là à vos besoins
  
 Dans [ FOLLOW ], vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire. Dans [ FOLLOW ], vous indiquez les réunions avec votre client en créant une action, si vous souhaitez le relancer à une certaine date, vous créez simplement une action à la date où vous souhaitez le relancer, avec un petit résumé de ce que vous souhaitez lui dire.
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 Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans **->Paramètre->Divers->Catégorie de documents** [ PARAM/DIVPARM/CFGCATDOC ]( réunion, envoi de proposition...) Afin de le faire correctement, vous devez ajouter des types d'actions dans **->Paramètre->Divers->Catégorie de documents** [ PARAM/DIVPARM/CFGCATDOC ]( réunion, envoi de proposition...)
  
-Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client. Allez dans [ CARD ], utiliser le mode LIST, sélectionner sa fiche, cliquez sur "déplacer vers“ client.+Dès que le prospect vous achète quelque chose, déplacez sa fiche dans la catégorie client. 
 +  - Allez dans [ CARD ], 
 +  - utiliser le mode LIST, 
 +  - sélectionner sa fiche, 
 +  - Sélectionner le type de fiche de destination 
 +  - cliquez sur "déplacer vers“ 
 +  - Confirmer.
  • tutoriaux/les_prospects.txt
  • Dernière modification : 2017/05/20 12:37
  • de melopie