creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires

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creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/29 10:03] – [Ajustement des privilèges du profil] melopiecreer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/29 17:53] melopie
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 ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ======
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 +À travers cette problématique, nous allons voir comment adapter un profil utilisateur à des besoins spécifiques et concrets.
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 ===== Objectif ===== ===== Objectif =====
 Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion
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       * , Bilan Interne??  FIXME        * , Bilan Interne??  FIXME 
       * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ]       * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ]
 +
 +Certains menus peuvent conduire à des **sous-menus**. En effet, le "centre de commande" est construit comme une arborescence de menus, de sous-menus et parfois de sous-sous-menus.
 +
 +Par exemple, si vous avez sélectionné le menu COMPTA, vous pouvez créer les sous-menus qui en dépendent :
 +  - cliquez sur le "__Menu__".
 +  - En bas de votre écran, une ligne de menu vide s'ouvre avec un petit bouton "**+**" Cliquez.
 +  - Une **liste déroulante** apparaît ou vous pouvez choisir un sous-menu.
 +  - Répétez l'opération pour chaque sous-menu que vous souhaitez voir apparaître dans votre tableau de commande.
 +
 +De la même manière vous pouvez accéder à des sous-sous-menus...
  
     - __Impressions :__ Quelle configuration? FIXME     - __Impressions :__ Quelle configuration? FIXME
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     - Dépôts : Aucun accès     - Dépôts : Aucun accès
 +
 +=== Activation du suivi ===
 +Dans l'onglet des menus sélectionnés, 
 +
 +Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire.
  
 === Affichage par défaut à l'accueil === === Affichage par défaut à l'accueil ===
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   - Dans la pop-up, il y a une coche "**Menu par défaut**" et Voilà !   - Dans la pop-up, il y a une coche "**Menu par défaut**" et Voilà !
  
-=== Activation du suivi === 
-Dans l'onglet des menus sélectionnés,  
- 
-Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire. 
 ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ==== ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ====
   - D'abord, dans le menu **Administration**, Créer un "Utilisateur normal"   - D'abord, dans le menu **Administration**, Créer un "Utilisateur normal"
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   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("copro_prf").   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("copro_prf").
   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.
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 +==== Profil de commissaire aux comptes ====
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 +En fonction de la forme juridique de votre entreprise, de sa taille et dans certains cas de la composition de son actionnariat, vous aurez l’obligation ou non d’avoir un commissaire aux comptes.\\ 
 +Le **commissaire aux comptes** est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de **contrôler la sincérité et la régularité des comptes** annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.\\ 
 +__Sources :__ [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_comptes|Wikipedia]]
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 +Pour configurer ce profil, il sera plus facile de partir d'un profil administrateur et d'en retirer les éléments superflus : le commissaire aux comptes n'est pas censé encoder un achat, par contre il lui sera utile de pouvoir consulter un historique des achats.
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 +  - En tant qu'administrateur, se connecter au dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/MOD/CFGPRO ] **Paramètre=>Menus et Profil=>Profil**
 +  - Choisir le profil **Administrateur** qui servira de base.
 +  - Sélectionnez l'onglet "**Nom**"
 +  - Cliquez sur "**Copier**"
 +  - À partir de là, renommer votre profil et parcourez l'onglet "**Détail Menus**" pour supprimer les options superflues.
 +  - Vous pouvez choisir de les placer différemment en changeant les numéros d'ordre.
 +  - Vous pouvez aussi, ce n'est qu'un exemple, décider d'accéder directement à l'historique des achats en sous-menu de Comptabilité, sans passer par un menu Achat qui ne comportera qu'un seul sous-menu.
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 ==== Réglages de sécurité de l'utilisateur ==== ==== Réglages de sécurité de l'utilisateur ====
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  • Dernière modification : 2017/11/28 09:38
  • de melopie