Création de modèles et de dossiers

 20160218

Procédure en détail :

Avertissement : cette procédure n'est pas possible sur un serveur mutualisé où l'on n'a qu'une seule base et un seul dossier.

Au départ Noalyss propose un modèle belge et un modèle français. Les nouveaux modèles créés sont basés sur vos dossiers existants. Seuls les administrateurs peuvent créer des modèles et dossiers.

  1. Connectez vous à Noalyss
  2. en haut à droite :administration
  3. dans la barre de choix en haut : Modèles
  4. à gauche en haut : Ajouter un modèle
    • donnez un nom au nouveau modèle
    • donnez une description plus ou moins détaillée
    • basé sur : choisissez un dossier existant qui servira de modèle
    • cochez une ou des options proposées,
    • cliquez sur ajout d'un modèle
    • en bas à gauche ou clique sur le X de sortie en haut à droite pour ne rien faire.

Les options 1 à 4 à cocher :

  1. pour toutes les cases : tous les mouvements sont effacés = tous les postes comptables sont vidés, le plan comptable est sauvegardé.
  2. cocher la case 1  ou ne rien cocher donne la même chose : (tous les mouvements sont effacés) toutes les fiches sont sauvegardées.
  3. la cases 2, toutes les fiches sont supprimées et donc leur contenus.
  4. 3 et 4 les fiches sont gardées, je n'ai pas testé plus avant.
Pour créer un nouveau dossier, par exemple sur le modèle ci-dessus ou tout autre modèle existant dans votre dossier modèle :
  1. comme ci dessus Administration
  2. Dossiers
  3. Ajouter un dossier
    • donnez un nom au choix, une description, mentionnez-y éventuellement le modèle
    • choisissez un modèle
    • introduisez l'année, ceci fixe l'année civil de l'exercice.
    • cliquez sur Création de Dossier ou quitter (x en haut à droite) pour ne rien faire.

nb : le tout premier dossier sera créé avec l'un des modèles, belge ou français, proposés par défaut. Dès que vous avez introduit votre propre plan comptable, vos fiches clients, fournisseurs, documents, etc, vous pourrez faire votre propre modèle, et en ajouter au fur et à mesure de vos amendements. nb : le nom et la description d'un dossier peuvent être modifiés et le dossier peut être supprimé dans la rubrique Dossier.
nb  : la date fixe l'année civile de l'exercice (préférence⇒période); ne pas mettre d'année (effacé, ne rien mettre) le dossier n'est pas créé sans avertissement.
nb : il y a moyen de fixer d'autres dates que l'année civile, par exemple pour l'exercice 2016, on met une date 2015:

Attention: La période doit être vide, il ne peut y avoir aucun enregistrement d'un mouvement, dès le premier enregistrement elle devient ''non modifiable.