Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/12 11:21]
melopie [Ajustement des privilèges du profil]
creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/11/28 09:38] (Version actuelle)
melopie [Ajustement des privilèges du profil]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ======
 +
 +À travers cette problématique,​ nous allons voir comment adapter un profil utilisateur à des besoins spécifiques et concrets.
 +
 ===== Objectif ===== ===== Objectif =====
 Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion
Ligne 37: Ligne 40:
     - Nom :  ​     - Nom :  ​
     - __Détails Menus :__     - __Détails Menus :__
-      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements,​ mais __pas dans impression__. 
-      * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "​proprement"​ de son dossier 
       * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général.       * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général.
 +      * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "​proprement"​ de son dossier.
 +      * Sélectionner aussi le menu **Préférence** [ PREFERENCE ], qui permet d'​adapter l'​interface et surtout de choisir l'​exercice à afficher.
 +      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Elle permet de créer ou de consulter des communications,​ des rapports, etc. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements,​ mais __pas dans impression__.
       * **Client** [ CUST ] devrait permettre de connaître l'​état du compte du copropriétaire //Pour le moment, tous les "​clients"​ sont accessibles//​       * **Client** [ CUST ] devrait permettre de connaître l'​état du compte du copropriétaire //Pour le moment, tous les "​clients"​ sont accessibles//​
       * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan       * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet de savoir où en est le bilan
-      * **Suivi** [ FOLLOW ​premet de créer ou de consulter des communications,​ des rapports, etc +      * Impression de la **Balance** [ PRINTBAL ​
-      * Impression ​de la **Balance** [ PRINTBAL ​+      * Il pourrait être pratique de permettre l'​accès à l'​outil ​de **navigation** par mots-clé ​NAVI ], qui offre un descriptif succin des commande et un lien vers la documentation.
       * , Bilan Interne?? ​ FIXME        * , Bilan Interne?? ​ FIXME 
-    ​- __Impressions :__ Quelle configuration?​ FIXME +      * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'​ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ] 
 + 
 +Certains menus peuvent conduire à des **sous-menus**. En effet, le "​centre de commande"​ est construit comme une arborescence de menus, de sous-menus et parfois de sous-sous-menus. 
 + 
 +Par exemple, si vous avez sélectionné le menu COMPTA, vous pouvez créer les sous-menus qui en dépendent : 
 +  - cliquez sur le "​__Menu__"​. 
 +  - En bas de votre écran, une ligne de menu vide s'​ouvre avec un petit bouton "​**+**"​ Cliquez. 
 +  - Une **liste déroulante** apparaît ou vous pouvez choisir un sous-menu. 
 +  - Répétez l'​opération pour chaque sous-menu que vous souhaitez voir apparaître dans votre tableau de commande. 
 + 
 +De la même manière vous pouvez accéder à des sous-sous-menus... 
 + 
 +    ​- __Impressions :__ Quelle configuration?​ FIXME 
     - __Action Gestion :__ C'est ici que l'on donne l'​accès en lecture ou en écriture aux actions     - __Action Gestion :__ C'est ici que l'on donne l'​accès en lecture ou en écriture aux actions
       * Administrateur : **Aucun accès**. L'​utilisateur copropriétaire n'est pas censé accéder, ni en lecture, ni en écriture. Don       * Administrateur : **Aucun accès**. L'​utilisateur copropriétaire n'est pas censé accéder, ni en lecture, ni en écriture. Don
Ligne 63: Ligne 80:
  
 Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire. Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire.
 +
 +=== Affichage par défaut à l'​accueil ===
 +
 +Pour configurer le menu qui va s'​afficher quand l'​utilisateur sera connecté, il faut sélectionner le **menu par défaut** :
 +  - En tant qu'​Administrateur,​ aller dans le dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/​MOD/​CFGPRO ] **Paramètre=>​Menus**
 +  - **Profils=>​Profil**
 +  - Sélectionner le profil à régler dans la liste Onglet "​**Détails Menus**"​
 +  - Cliquer sur le menu que vous voulez apparaître par défaut.
 +  - Dans la pop-up, il y a une coche "​**Menu par défaut**"​ et Voilà !
 +
 ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ==== ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ====
   - D'​abord,​ dans le menu **Administration**,​ Créer un "​Utilisateur normal"​   - D'​abord,​ dans le menu **Administration**,​ Créer un "​Utilisateur normal"​
Ligne 75: Ligne 103:
   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("​copro_prf"​).   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("​copro_prf"​).
   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.
 +
 +==== Profil de commissaire aux comptes ====
 +
 +En fonction de la forme juridique de votre entreprise, de sa taille et dans certains cas de la composition de son actionnariat,​ vous aurez l’obligation ou non d’avoir un commissaire aux comptes.\\ ​
 +Le **commissaire aux comptes** est un acteur extérieur à l'​entreprise ayant pour rôle de **contrôler la sincérité et la régularité des comptes** annuels établis par une société ou autre institution,​ et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'​entreprise.\\ ​
 +__Sources :__ [[https://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Commissaire_aux_comptes|Wikipedia]]
 +
 +Pour configurer ce profil, il sera plus facile de partir d'un profil administrateur et d'en retirer les éléments superflus : le commissaire aux comptes n'est pas censé encoder un achat, par contre il lui sera utile de pouvoir consulter un historique des achats.
 +
 +  - En tant qu'​administrateur,​ se connecter au dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/​MOD/​CFGPRO ] **Paramètre=>​Menus et Profil=>​Profil**
 +  - Choisir le profil **Administrateur** qui servira de base.
 +  - Sélectionnez l'​onglet "​**Nom**"​
 +  - Cliquez sur "​**Copier**"​
 +  - À partir de là, renommer votre profil et parcourez l'​onglet "​**Détail Menus**"​ pour supprimer les options superflues.
 +  - Vous pouvez choisir de les placer différemment en changeant les numéros d'​ordre.
 +  - Vous pouvez aussi, ce n'est qu'un exemple, décider d'​accéder directement à l'​historique des achats en sous-menu de Comptabilité,​ sans passer par un menu Achat qui ne comportera qu'un seul sous-menu.
 +
 +
  
 ==== Réglages de sécurité de l'​utilisateur ==== ==== Réglages de sécurité de l'​utilisateur ====
  • creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires.1499851315.txt.gz
  • Dernière modification: 2017/07/12 11:21
  • par melopie