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creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/07/12 10:41]
melopie [Procédure]
creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires [2017/11/28 09:38] (Version actuelle)
melopie [Ajustement des privilèges du profil]
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 ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ====== ====== Créer un dossier de copropriété accessible aux copropriétaires ======
 +
 +À travers cette problématique,​ nous allons voir comment adapter un profil utilisateur à des besoins spécifiques et concrets.
 +
 ===== Objectif ===== ===== Objectif =====
 Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion Le but de la procédure est de créer un dossier permettant de **sauvegarder** et rendre **consultable en ligne**, les documents importants pour la continuité de la gestion
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   - Création d'un profil utilisateur spécifique,​ dans le dossier concerné : [ PARAM/​MOD/​CFGPRO ]. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#​creation_du_profil_coproprietaire|Création du profil]]   - Création d'un profil utilisateur spécifique,​ dans le dossier concerné : [ PARAM/​MOD/​CFGPRO ]. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#​creation_du_profil_coproprietaire|Création du profil]]
   - Création d'un utilisateur associé au profil : **Administration=>​Utilisateurs=>​Ajout Utilisateur**. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#​administration des utilisateurs-copropriétaires|Administration de l'​utilisateur]]   - Création d'un utilisateur associé au profil : **Administration=>​Utilisateurs=>​Ajout Utilisateur**. Voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#​administration des utilisateurs-copropriétaires|Administration de l'​utilisateur]]
-  - Paramétrer la sécurité de l'​utilisateur : [ PARAM/​CFGSEC ]+  - Paramétrer la sécurité de l'​utilisateur : [ PARAM/​CFGSEC ​] voir [[creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires#​Réglages de sécurité de l'​utilisateur|Réglages de sécurité de l'​utilisateur]]
 ==== Créer un dossier ==== ==== Créer un dossier ====
 La procédure est détaillée au chapitre [[mode_d_emploi_partiel_de_phpcompta_copropriete#​ Création du profil "​copropriétaire"​ |Débuter la comptabilité d'une copropriété : Configuration de départ]] La procédure est détaillée au chapitre [[mode_d_emploi_partiel_de_phpcompta_copropriete#​ Création du profil "​copropriétaire"​ |Débuter la comptabilité d'une copropriété : Configuration de départ]]
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   - À chacun des 5 onglets correspond une liste d'​option à cocher ou décocher pour ajouter ou limiter des privilèges. Si vous êtes parti d'un profil "​neuf"​. Il n'y a aucune option. Vous aller devoir les ajouter en cliquant sur le bouton ​ [**+**]. Pour retirer des privilèges,​ il suffit de cliquer sur les [**x**]   - À chacun des 5 onglets correspond une liste d'​option à cocher ou décocher pour ajouter ou limiter des privilèges. Si vous êtes parti d'un profil "​neuf"​. Il n'y a aucune option. Vous aller devoir les ajouter en cliquant sur le bouton ​ [**+**]. Pour retirer des privilèges,​ il suffit de cliquer sur les [**x**]
     - Nom :  ​     - Nom :  ​
-    - Détails ​Menus : +    - __Détails ​Menus :__ 
-      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements,​ mais __pas dans impression__. +      * Garder **Tableau de bord** [ DASHBOARD ] pratique pour avoir un coup d’œil général. 
-      * Sélectionner le bouton de **sortie** [ LOGOUT ​], pour que la personne puisse se déconnecter ​"proprement" de son dossier +      * Sélectionner le bouton de **Sortie** [ LOGOUT ], pour que la personne puisse se déconnecter "​proprement"​ de son dossier. 
-      * Garder Tableau ​de bord, Bilan Interne?? ​ FIXME  +      * Sélectionner aussi le menu **Préférence** [ PREFERENCE ], qui permet d'​adapter l'​interface et surtout de choisir l'​exercice à afficher. 
-    - Impressions ​: Quelle configuration?​ FIXME  +      * Choisir au minimum **Liste Suivi** [ FOLLOW ]. Elle permet de créer ou de consulter des communications,​ des rapports, etc. Les copropriétaires qui n'ont que le privilège de lecture sur le dossier, pourront consulter le bilan que vous aurez préalablement préparé et placé dans les événements,​ mais __pas dans impression__. 
-    - Action ​Gestion : C'est ici que l'on donne l'​accès en lecture ou en écriture aux actions+      * **Client** [ CUST devrait permettre de connaître l'​état du compte du copropriétaire //Pour le momenttous les "clients" ​sont accessibles//​ 
 +      * Impression du **Bilan** [ PRINTBILAN ] permet ​de savoir où en est le bilan 
 +      * Impression ​de la **Balance** [ PRINTBAL ] 
 +      * Il pourrait être pratique de permettre l'​accès à l'​outil de **navigation** par mots-clé [ NAVI ], qui offre un descriptif succin des commande et un lien vers la documentation. 
 +      * , Bilan Interne?? ​ FIXME  
 +      * Les boutons sélectionnés seront placés les uns à la suite des autre en fonction de leur **numéro d'​ordre**.\\ Il est possible de les mettre sur deux lignes en intercalant un **passage à la ligne** [ new_line saut de ligne Saut de ligne(special) ] 
 + 
 +Certains menus peuvent conduire à des **sous-menus**. En effet, le "​centre de commande"​ est construit comme une arborescence de menus, de sous-menus et parfois de sous-sous-menus. 
 + 
 +Par exemple, si vous avez sélectionné le menu COMPTA, vous pouvez créer les sous-menus qui en dépendent : 
 +  - cliquez sur le "​__Menu__"​. 
 +  - En bas de votre écran, une ligne de menu vide s'​ouvre avec un petit bouton "​**+**"​ Cliquez. 
 +  - Une **liste déroulante** apparaît ou vous pouvez choisir un sous-menu. 
 +  - Répétez l'​opération pour chaque sous-menu que vous souhaitez voir apparaître dans votre tableau de commande. 
 + 
 +De la même manière vous pouvez accéder à des sous-sous-menus... 
 + 
 +    - __Impressions ​:__ Quelle configuration?​ FIXME 
 + 
 +    - __Action ​Gestion :__ C'est ici que l'on donne l'​accès en lecture ou en écriture aux actions
       * Administrateur : **Aucun accès**. L'​utilisateur copropriétaire n'est pas censé accéder, ni en lecture, ni en écriture. Don       * Administrateur : **Aucun accès**. L'​utilisateur copropriétaire n'est pas censé accéder, ni en lecture, ni en écriture. Don
-      * Copro-Utilisateur ​: **Écriture**. L'​utilisateur copropriétaire peut créer et modifier des actions qui concernent son profil.+      * Copro-prf : **Écriture**. L'​utilisateur copropriétaire peut créer et modifier des actions qui concernent son profil.
       * Public : **Lecture**. L'​utilisateur-copropriétaire,​ doit pouvoir prendre connaissance des actions destinées au Public, sans pouvoir les modifier.       * Public : **Lecture**. L'​utilisateur-copropriétaire,​ doit pouvoir prendre connaissance des actions destinées au Public, sans pouvoir les modifier.
  
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 Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire. Un fois le profil adapté, il faudra créer les utilisateurs correspondant à ce profil, à raison d'un utilisateur par copropriétaire.
 +
 +=== Affichage par défaut à l'​accueil ===
 +
 +Pour configurer le menu qui va s'​afficher quand l'​utilisateur sera connecté, il faut sélectionner le **menu par défaut** :
 +  - En tant qu'​Administrateur,​ aller dans le dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/​MOD/​CFGPRO ] **Paramètre=>​Menus**
 +  - **Profils=>​Profil**
 +  - Sélectionner le profil à régler dans la liste Onglet "​**Détails Menus**"​
 +  - Cliquer sur le menu que vous voulez apparaître par défaut.
 +  - Dans la pop-up, il y a une coche "​**Menu par défaut**"​ et Voilà !
 +
 ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ==== ==== Administration des utilisateurs-copropriétaires ====
   - D'​abord,​ dans le menu **Administration**,​ Créer un "​Utilisateur normal"​   - D'​abord,​ dans le menu **Administration**,​ Créer un "​Utilisateur normal"​
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   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("​copro_prf"​).   - Dans le menu déroulant de **Profil**, choisissez le nom du profil de copropriétaire précédemment créé ("​copro_prf"​).
   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.   - Donnez-lui accès aux documents du suivi, qu'il aura fallu créer par ailleurs.
 +
 +==== Profil de commissaire aux comptes ====
 +
 +En fonction de la forme juridique de votre entreprise, de sa taille et dans certains cas de la composition de son actionnariat,​ vous aurez l’obligation ou non d’avoir un commissaire aux comptes.\\ ​
 +Le **commissaire aux comptes** est un acteur extérieur à l'​entreprise ayant pour rôle de **contrôler la sincérité et la régularité des comptes** annuels établis par une société ou autre institution,​ et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l'​entreprise.\\ ​
 +__Sources :__ [[https://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Commissaire_aux_comptes|Wikipedia]]
 +
 +Pour configurer ce profil, il sera plus facile de partir d'un profil administrateur et d'en retirer les éléments superflus : le commissaire aux comptes n'est pas censé encoder un achat, par contre il lui sera utile de pouvoir consulter un historique des achats.
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 +  - En tant qu'​administrateur,​ se connecter au dossier concerné.
 +  - Aller au menu [ PARAM/​MOD/​CFGPRO ] **Paramètre=>​Menus et Profil=>​Profil**
 +  - Choisir le profil **Administrateur** qui servira de base.
 +  - Sélectionnez l'​onglet "​**Nom**"​
 +  - Cliquez sur "​**Copier**"​
 +  - À partir de là, renommer votre profil et parcourez l'​onglet "​**Détail Menus**"​ pour supprimer les options superflues.
 +  - Vous pouvez choisir de les placer différemment en changeant les numéros d'​ordre.
 +  - Vous pouvez aussi, ce n'est qu'un exemple, décider d'​accéder directement à l'​historique des achats en sous-menu de Comptabilité,​ sans passer par un menu Achat qui ne comportera qu'un seul sous-menu.
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 +==== Réglages de sécurité de l'​utilisateur ====
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 +  * Aller dans Paramètres=>​Sécurité [ PARAM/​CFGSEC ]
 +  * Sélectionner l'​utilisateur
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 +  - Sélectionner le profil adéquat ("​copro-prf"​ en l’occurrence)
 +  - Faire le choix d'​accès selon le type de documents :
 +   * pour les **Journaux** - //un copropriétaire-consultant doit-il avoir accès aux journaux ?//
 +   * pour les **Actions**
 +    * **Fiche** - //Je ne pense pas qu'un corpopriétaire-consultant doive pouvoir créer ou modifier une fiche//
 +    * **Suivi** - //Un copropriétaire-consultant doit pouvoir consulter un document de suivi, mais ni l'​effacer,​ ni en changer le type//
 +    * **Comptabilité** - //Il n'y a pas de raison pour pour qu'un simple consultant puisse intervenir sur les pièces de comptabilité//​
 +    * **Notes** - //On peut penser qu'il puisse créer une note publique. Il ne doit pas pouvoir effacer une note publique dont il n'est pas l'​auteur. Il ne doit pas pouvoir partager une note qui n'est pas publique.//
  
  
  • creer_un_dossier_de_copropriete_accessible_aux_coproprietaires.1499848893.txt.gz
  • Dernière modification: 2017/07/12 10:41
  • par melopie